1月20日，據上清所披露，建發房地產擬發行不超過10億元中期票據，債券分為兩個品種，品種間可以進行回撥，回撥比例不受限制。

品種一發行期限為3+3年期，附第3個計息年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

品種二發行期限為5+2年期，附第5個計息年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

據募集說明書顯示，債券名稱建發房地產集團有限公司2022年度第一期中期票據(并購)，主承銷商/簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司，聯席主承銷商中國銀行股份有限公司。發行日為2022年1月24日-2022年1月25日。起息日為2022年1月26日，上市流通日為2022年1月27日。

發行人本期中期票據基礎發行金額5億元，發行金額上限10億元，擬安排4.6億元用于并購2個標的項目公司股權，4.6億元用于項目建設，0.8億元用于償還到期債務融資工具。

關鍵詞： 建發 品種 回撥比例 中期票據