重磅消息！佳兆業集團建議額外發行美元優先票據

佳兆業集團發布公告稱，建議額外發行美元優先票據(將與2023年到期的7億美元9.75%優先票據合并并形成單一系列)。

公告顯示，瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、瑞銀將作為建議額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中銀國際、民銀資本、中信銀行(國際)、海通國際、匯豐、金利豐證券有限公司、渣打銀行為建議額外票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而佳兆業金融集團、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司則為建議額外票據發行的聯席牽頭經辦人。

落實額外票據條款后，預期瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、瑞銀、中銀國際、民銀資本、中信銀行(國際)、海通國際、匯豐、金利豐證券有限公司、渣打銀行、佳兆業金融集團、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及公司等各方將訂立購買協議，據此瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、瑞銀、中銀國際、民銀資本、中信銀行(國際)、海通國際、匯豐、金利豐證券有限公司、渣打銀行、佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司將為額外票據的初步買家。

公司將就額外票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。

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