佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)將與2023年到期的5億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。

以及，以現(xiàn)金要約購(gòu)買(mǎi)任何及全部發(fā)行在外2021年6月9日到期7.875%優(yōu)先票據(jù)，2021年6月30日到期7.875%優(yōu)先票據(jù)。

瑞信、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際及匯豐將作為建議額外票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，中信銀行(國(guó)際)、海通國(guó)際、渣打銀行及瑞銀為建議額外票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司則為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

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