過去一年，相較于受疫情影響表現略顯慘淡的其它白電品類，冷柜行業市場表現尚可。并且，縱觀近幾年零售端數據，因處于產業升級期，產品和技術迭代加快，消費升級疊加更新換代需求，冷柜市場一改以往下滑頹勢，增速逐漸由負轉正，回暖跡象顯著。
2021年被譽為“市場復蘇的一年”，不過開年以來大宗原材料價格接連上漲，為包括冷柜在內整體白電市場走勢帶來了更多不確定因素。那么，在此形勢下，冷柜行業會呈現怎樣的發展趨勢?競爭格局又會有怎樣的變動呢?
產業升級期遇上疫情契機 市場回暖跡象明顯
回顧近年來冷柜行業發展，與其他大家電類似，在2013年之前，受益于家電下鄉、家電以舊換新、節能惠民等多項政策刺激，冷柜市場曾以兩位數增幅維持快速增長。不過在這之后，隨著政策影響退出，加上冷柜行業多年沒有太大的技術革新導致產品定位模糊，尤其冷柜結霜后帶來耗電量增大、食品串味、細菌增生、保鮮效果差等痛點問題逐漸凸顯，行業在2014年后驟然遭遇滑鐵盧，增速由正轉負進入下行通道。
中國家電網記者觀察奧維云網數據，2014年-2017年，國內冷柜市場規模“增速”分別為0.8%、-1.3%、-8.3%、-2.7%，到2017年，冷柜市場零售額規模已跌至101.9億元，低于2012、2013年的水平。不過，自2018年以來，行業卻一改以往下滑頹勢，增速由負轉正，銷額也穩中有升，市場復蘇跡象明顯。尤其在2020年疫情背景下，冷柜市場表現依然是過去5年中最好的一年，根據產業在線數據顯示，2020年1-11月，整體冷柜銷量為3291萬臺，同比增長36.5%。其中，內銷量為1107.2萬臺，同比增長15.2%;出口量為2183.8萬臺，同比增長50.5%。
奧維云網數據也顯示，2020年冷柜市場全渠道零售量同比增長4.3%達到853.5萬臺，零售額因均價下滑因素而同比下降5.0%至110.3億元。其中線上市場量、額分別增長22.8%和10.0%，在疫情陰霾下，成為冷柜市場主要拉力。“18、19年處于產業更新換代加強時期，市場‘換新’需求加強”，奧維云網白電事業部冷柜分析師李宏圖向記者分析表示，加上消費升級大背景下，隨著消費年輕化、高端化趨勢，使得冰吧、酒柜等新細分需求成為驅動行業增長的因素，因此該周期內冷柜市場量、額均有所上升。到2020年，雖然疫情最嚴重時期降低了消費需求，但另一方面，疫情導致消費者囤貨需求加強。“疫情影響下，母嬰、健康類冷柜需求加大，使得立式冷凍柜增長迅猛;且國外疫情爆發，國外工廠停工，使得出口需求大幅增長。這幾方面促進下使得冷柜行業表現尚可。”
海爾冷柜相關負責人認為，中國經濟的持續穩定增長、市場消費信心增強、冷柜產業的升級再造、消費習慣變化帶來的半成品和冷凍食品需求增加，以及家電消費年限驅動的升級換代需求等，都是驅動冷柜行業近幾年實現增長的因素。而疫情下中國逐步實現復工復產，經濟最快復蘇，加上疫情期間用戶采購習慣發生變化(一次采購量增多，驅動囤貨需求)，健康消費意識不斷提升，健康需求不斷細化(對于冷鏈食品更加關注存儲健康和抑菌需求)，則促使了冷柜行業在過去一年并不利好的大環境下依然表現可圈可點。
經歷疫情洗禮 更多細分需求被激發
誠如上述所說，疫情發生后，人們的健康意識大幅度提升，用戶對于健康家電的需求更加更多元化。反映到冷柜市場，經過疫情洗禮，隨著用戶需求越來越健康化、細分化、專業化、智能化，冷柜企業對于冷柜產品的研發布局亦愈發的多元化。
“疫情帶來最主要的變化，我覺得是人們的消費意識、消費觀念的變化”，上述海爾冷柜相關負責人認為，經過疫情洗禮，消費者對冷柜的“健康抑菌、食材保鮮”等功能提出了更高訴求，也更加關注全鏈條、全流程的食材健康問題。同時，高端人群受疫情影響更加注重有機食材、高端食材的采買和食用。基于此，海爾冷柜在產品布局方面，除了以臥式柜、立式柜、大冷凍小冷藏多品類來滿足用戶差異化需求，從低霜到無霜、從100L到350L容積段來滿足用戶不同功能、不同容積段的需求之外。針對細分用戶需求，海爾冷柜還率先推出了應用于高端臥式柜、立式柜的“細胞級冷凍”技術產品，確保食材達到細胞級冷凍效果。“此外，我們的母乳柜、茶葉柜、深冷-60的海鮮柜等產品也滿足了不同用戶的專業化需求”，海爾冷柜相關負責人表示，通過對用戶需求的洞察并及時在產品端進行布局，過去一年，海爾冷柜的銷售增幅實現了兩位數增長，“尤其無霜產品200/180更是實現了翻番增長”。
記者也注意到，在冷柜細分市場，無霜冷柜等細分品類正成為企業和消費者的關注重點。目前，不僅是海爾，美的、澳柯瑪等品牌也都推出了風冷產品。在風冷技術的應用上，澳柯瑪已完成風冷冷柜從家用到商用的系列化，其風冷冷柜2020年銷售同比增長105.85%，成為新的銷售增長點。美的冰箱相關負責人向記者透露，未來美的會加大在家用冷柜市場的投入布局，也會在風冷技術上做更多突破。
家用市場之外，隨著消費者健康意識崛起，對飯店、超市以及小賣鋪在健康方面提出了更高的要求，輕商用冷柜市場需求也發生了不小的變化。“過去是一個展示用冷柜會放置各類食品，但隨著消費者健康意識提升，商超百貨對冷柜的功能區分越來越細，對鮮肉柜、熟肉柜、海鮮柜、乳品柜、飲料柜、啤酒柜、雪糕柜等各類冷柜的采購需求也大幅提升”，星星冷鏈總經理楊文勇向記者表示。疫情發生后，僅在火爆增長的生鮮電商領域，星星冷鏈就接了近2000個前端冷鏈改造的業務訂單。另外，智能貨柜部分星星也收獲了接近2萬臺訂單量和兩億元左右銷售收入。
“疫情中市場還給到的一些諸如5G移動箱、社區醫療柜、疫苗柜等冷鏈設備的新需求機會”，楊文勇坦誠，但由于公司在技術方面的投入依然有所欠缺，就導致了一些市場給予的新增量機會抓的不是很及時，未來會加大在醫療冷柜等新技術領域的研發投入。如楊文勇所說，疫情影響下，冷柜在醫療等領域的發展也迎來了新的機會點。尤其2020年底以來，新冠疫苗開始規模化進入大眾視線，為醫用超低溫冷柜行業帶來了更廣闊的市場空間。目前，海爾、澳柯瑪、萬寶、星星等生產企業都對超低溫醫療冷柜有所探索，研發或推出相應產品。如萬寶研發的“衛苗寶”智能疫苗柜，據了解能夠在家長等候叫號接種階段，就提前完成疫苗的核對程序，孩子一到接種臺就自動將疫苗送出，既解決了核對疫苗的過程，也解決了疫苗的冷鏈儲存問題。目前該技術產品在廣州市很多社區醫院已經得到充分的應用，根據萬寶規劃，下一步“衛苗寶”將在廣州甚至全國鋪開。
2021原材料“上漲”將帶來哪些變局?
2021年被認為將是“市場復蘇”的一年，在相關細分需求不斷被激發的背景趨勢下，今年冷柜行業走勢被普遍看好。根據奧維云網1月份發布的預測數據，2021年冷柜全渠道零售量為905.8萬臺，同比增長6.1%，零售額為116.7億元，同比增長5.8%，且線上線下市場均有不同程度的增長。不過，開年以來，如銅、鋁、鋼材、塑料等與家電行業息息相關的大宗原材料接連出現多輪價格上漲現象，無疑加大了家電廠商的成本壓力，因此，包括冷柜企業在內不少白電企業不得不通過上調提貨價，來緩沖經營壓力。
記者查詢奧維云網、中怡康的監測數據，今年1-2月，整體冷柜市場均價同比提升超5%，如海爾、美的、容聲、美菱、澳柯瑪、海信等品牌的冷柜產品無論線上、線下市場均價均呈上漲趨勢，均價同比提升12元到200元不等。基于此形勢，在銷量預測數據不變的情況下，近日奧維云網將2021年冷柜市場的銷額預測數據做了調整，由原預測的116.7億元零售額規模上調為120.2億元，同比增長9.0%。
“原材料上漲的確帶給企業較大壓力，但是企業如何將壓力消化并轉化為動力，就需要看企業實力了”，海爾冷柜相關負責人認為，在面臨材料上漲壓力下，一定是具備核心技術和市場引領地位的企業更能夠滿足消費者需求，確保行業健康發展，原有的小企業很可能無法生存被淘汰出局。“良性的方面是驅動企業研發力量投入，生產更高價值的產品，我們也是相繼推出了細胞級冷凍的臥式柜和變頻深冷立式柜產品。”
“今年整體行業均價都在上漲，對于中部和尾部品牌的壓力劇增”，李宏圖分析，從近幾年冷柜市場品牌格局來看，頭部品牌海爾份額持續擴大，星星冷鏈整體戰略發生改變(重點發力商用冷柜領域)，未來冷柜市場頭部品牌集中度將會持續升高，對于尾部品牌壓力持續加大。預計除海爾、美的外，海信、容聲等品牌也會加大冷柜產品的布局和投入，在21年取得良好表現。而長期來看，李宏圖認為，“冷柜行業與消費者需求密切相關，未來幾年在消費需求穩定下不會出現爆發性增長，整體行業處于穩步增長的態勢。”
