星盛商業(06668.HK)在港上市,開盤報4.4港元,較發行價3.86港元漲14%,總市值約44億港元。
根據早前公告,星盛商業擬全球發售2.5億股,其中香港發售2500萬股,國際發售2.25億股。
資料顯示,星盛商業本次引入4名基石投資者,包括Pilgrim Ever Project Company認購500萬美元、SCGC Capital認購1050萬美元、Shenzhen Qichang Investment認購1520萬美元、Virtues Origin SPC and Virtues Capital認購1000萬美元,合共認購4070萬美元(約3.17億港元)股份。
招股書顯示,截至2020年9月30日,星盛商業已將地域覆蓋范圍擴展至中國18個城市,管理合計45個購物中心及商業綜合體,其中27個位于大灣區(16個位于深圳)、7個位于長三角地區、4個位于華中地區及7個位于其他地區。截至最后可行日期,其服務的商用物業項目已達53個,總合約面積約3,284,000平方米,其中61.6%由獨立第三方開發或擁有。
營收方面,2017-2019年星盛商業的收入由2.78億元增至3.87億元,復合年增長率為18.0%;同期來自持續經營業務的年利潤從5042萬元增至9560萬元,復合年增長率為37.7%。2020年前九個月實現收入3.06億元、實現持續經營利潤9014萬元,分別較去年同期增長6.7%及14.3%。
對于此次融資所得款用途,星盛商業表示約55%將用作尋求其他中小型商用物業運營服務供應商的戰略收購及投資,以壯大業務及擴大項目組合;約20%將用作整租服務分部項下零售商用物業裝修或翻新;約10%將用作對擁有優質商用物業的項目公司進行戰略性少數股權投資;約5%將用作提升資訊科技系統,以提高管理服務質素、降低勞工成本及改善內部監控;約10%將用作營運資金及一般業務用途。
截止今日收盤,星盛商業股價報4.00港元每股,較發行價漲3.63%,成交額8.33億港元,總市值為40億港元。
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