歲末的冬日，各行各業都迎來了復盤回顧的時候。而在智能音箱這塊，不少人認為行業2020年的年終總結或許并沒有過去幾年那樣樂觀。

根據國際調研機構Canalys、Strategy Analytics發布的數據，2020年前三個季度，受新冠疫情沖擊，智能音箱全球出貨量增速有所放緩。而IDC最新數據顯示，2020年Q3中國智能音箱出貨量約829萬臺，同比下降14.7%，中國智能音箱市場已進入調整期。

于是乎，唱衰行業的聲音似乎又涌現開來，甚至有人下定義稱其為"一款歷史發展的階段性產品"，也就是說智能音箱完成引導使命后就該退出歷史舞臺。理由無外乎替代品們崛起存在一定的可能性、越來越多的場景故事被人體及之類的。不少硬件廠商不再掩蓋自己被壓制的野心，想要取智能音箱而代之。

跳出捧殺和貶低，智能音箱的未來到底如何?它的價值，真的將會被稀釋嗎?

萬物皆可屏幕化："新瓶裝舊酒"的話語權爭奪戰?

任何挑戰者都不會憑空出現，就智能家居的智能終端爭奪戰而言，離不開以下幾個方面的驅動。

智能音箱目前的場景表現力有限

智能音箱被賦予的使命究竟是一款人機交互樞紐，還是說只是一款智能玩具?

答案看似毋庸置疑，但在過去很長一段時間，很多用戶對于智能音箱只是滿足自己的嘗鮮熱情以及好奇本性。在使用時只是停留于一些基礎層面，比如鬧鐘、音樂、天氣查詢、路線查詢等需求。

事實上，很多時候并非用戶不愿意更多元化的嘗試，只不過無論是之前的純音箱形態還是現在的屏幕化，智能音箱的場景連接力仍然有限。一些休閑娛樂很容易讓人迷戀，但更深的服務，譬如外賣、電商等，用戶可能更青睞尋求現在自己更習慣的方式。

家電場景化的趨勢與機會

智能音箱現在需要滲透更多的服務場景，而家電廠商在想辦法進入更多場景。在智能家居場景化方面，海爾智家、海信、格力、美的圍繞場景方案或者套系家電等切入點進入更多場景，剛剛過去的2020年，家電場景化遍地開花。

在互聯網江湖團隊看來，現在智能音箱的應用場景本身就缺乏足夠的內容去支撐。因為基于語音的AI交互，需要非常具體的場景解決方案、需求算法和服務提供機制，這不是一家智能音箱能提供的。況且，語音交互只是智能交互的一個維度，屏幕化可能承載更多的交互想象。

隨著面板、柔性屏等技術發展，各垂直場景都有著屏幕化的可能，直接提供場景解決家電的家電品牌商看起來有了爭奪控制入口的機會。尤其自帶大屏的智能電視，更是被譽為"全村的希望"，華為、OPPO都開始做起自己的智能電視。

國內智能音箱市場固態化

權威調研機構Strategy Analytics的報告顯現，亞馬遜、谷歌、百度、阿里、小米與蘋果為首的全球六大廠商占全球95%以上智能音箱市場份額。中國智能音箱市場則被百度、阿里、和小米牢牢掌控，留給其他玩家的機會似乎并不多。

"講下一個故事"，這似乎成為沒有跟上當前時代節奏企業的共同選擇。

比如移動互聯網沒跟上，會大肆宣傳一個相對確定但又不知何時爆發的新概念去掩蓋自己的缺陷。智能音箱已經可以稱得上是阿里、百度、小米的"三國殺"了，其它企業真的就甘心把這一入口優勢拱手讓給他人?顯然不會。趁著智能音箱依舊沒有完善自己的場景連接力和家庭以外的服務力，主張"下一個故事"夜襲珍珠港，稀釋其入口價值，這不失為一種正確的策略。

在智能家居概念剛剛被炒火熱的時候，大家都希望通過互聯網技術，賦予孤立的家電以"靈魂"。從智能路由器到智能門鈴到智能電視、智能音箱、智能冰箱，似乎每一臺家電都有相應的入口故事去講。智能電視成了客廳經濟的最佳詮釋者，智能冰箱無疑是廚房經濟的最優載體。

如今，看衰智能音箱的理由似乎和兩年前的"入口爭奪戰"一般。科技企業想要掌握數據、流量入口，傳統家電企業想要"去家電化"，形成自己的數據鏈，提高科技力，抬高市值，不希望自己成為智能家居的配角。現在智能家居行業玩家的期盼，其實就是兩年前故事的續寫。在各類硬件上，撞上一個具備AI交互能力的"智能中控屏"，操控IoT設備，取代智能音箱現在的諸多功能。

場景家電的重要性在被發掘，但在互聯網江湖團隊看來，它們會是智能家居更智能的重要締造力量，只不過想要取智能音箱而代之恐怕很難，具體理由如下：

2B要"去(多)中心化"，但2C更青睞"中心化"

商業社會，"去中心化"的口號幾乎被喊爛了，似乎什么行業都在說自己是"去中心化"的，但這僅限于2B層面。而在2C層面，講究的是"中心化"，做服務的聚合。例如小程序，對于商家而言是去中心化開放平臺，但它們寄生要寄生于微信、支付寶、百度APP里面。

同理，智能場景分布注定是"去中心化"的，但控制中心只能是"中心化"的。到處都是控制中心，只會給人使用負擔，用戶只需要一個"遙控器"而已，透過智能音箱現在在家庭中的融合程度來看，其實適合充當這個整合場景的中心化"遙控"。

場景無法全面整合，單點入口具備不可替代性

吳軍博士在得到授課時提到的，物聯網的規模，最保守地估計，會有500億個設備(包括我們人自身連到網絡中)。根據天眼查APP檢索顯示的數據來看，我國目前有13.3萬家經營范圍包含"智能通訊、智能家電、智能家居、智能家裝"，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的企業、有限責任公司占比高達87.39%。

可見，企業想要通過場景覆蓋實現智能控制幾乎是不可能的，這就意味著一款可以承載諸多設備的入口存在其實是必然的。

現在瑞說智能電視等場景又在被人拿來"造中心"，可已經被市場選擇了的智能音箱會更加近水樓臺。

用戶交互慣性實現，產品形態能夠承載多元

目前智能音箱的語音交互市場教育已經達到一定的滲透率，最起碼在五環內被不少家庭認可。最有希望同智能音箱一戰的智能電視，其實也有非常明顯的短板。屏幕太大，一些交互行為其實并不方便。而且遷移、攜帶也不方便。在使用上，可能允許小度、天貓精靈們的屏幕整天亮著，但不允許智能電視這么大的屏幕動不動就被喚醒亮起來。尤其是一些家里老人，習慣節儉的它們可能很少愿意使用。

智能音箱降速，失去智能音箱話語權的玩家們開始蠢蠢欲動，它們把自己想象成智能機，把天貓精靈、小度它們看作功能機。

但理想和現實總是大相徑庭，阿里、百度、小米想守住成果，自己去讓智能音箱完成從"功能機"到"智能機"的升級。試想一下，一個及時擁抱智能機的諾基亞、一個及時擁抱數碼時代的柯達，還會被別人輕易顛覆嗎?

不否認多元智能家居場景方案深入探索的未來價值，但這并不意味著可以取代智能音箱的聚合控制價值。智能音箱的降速，其實只是行業升級的一種外在驅動力。

"三國殺"背后的資源博弈：終端故事是表，服務深入化是里

智能音箱明修棧道，生態服務暗度陳倉。

在互聯網江湖團隊看來，這或許將是接下來智能音箱"三國殺"的發展邏輯，通過服務生態的融入提高智能音箱的功能性。

事實也的確如此，此前易觀2019年對智能音箱使用情況的調研，在中國市場，聽音頻和音樂仍是智能音箱最常被使用的功能。先通過一些有趣的工具吸引用戶愿意愿意使用智能音箱。然后通過把自己塑造成一個"工具箱"，就像支付寶、百度等聚合工具APP一般，讓用戶產生使用慣性甚至使用依賴，這有利于智能音箱今后走出家庭，走入更多的場景當中。

提供更多的工具服務，這其實是阿里和百度所擅長的，有能力賦予天貓精靈、小度音箱相應的服務力。因為它們早已從連接人與貨、人與信息延伸至連接人與服務，小程序就是它們連接服務的主要入口。

阿里方面，首先電商以及相應的物流配送等基礎設施就是它的服務優勢。美國OC&C咨詢公司在2018年的數據顯示，在美國有62%擁有智能音箱的人都有語音購物的經歷，可在國內恐怕鮮有人為之。當然了，已經熟悉了的購物習慣從智能手機轉移到智能音箱其實不太容易，但是極個別商品其實具備即時轉化的潛力。

從2020年支付寶改版開始，阿里在本地生活層面發力頗多。其實與本地生活相關的商品(例如農產品)具備即時性消費屬性強的特點，可以適合于許多場景當中，這就給智能音箱電商業務提供了機會。此外，支付寶本身具備強大的商業和生活服務，例如共享出行、生活繳費等，支付寶刷臉等快捷支付手段為快速交易提供便利，在促進流量轉化方面具備相應的基礎設施。

阿里龐大的布局決定了天貓精靈在聚合阿里系服務力方面會比較強，但阿里系相關的競品是否能夠應用這一入口目前還不得而知。我們以支付寶小程序為例，QuestMobile此前發布的一份報告顯示，支付寶小程序熱門領域應用用戶規模前20名所屬公司有30%為阿里系，25%屬于阿里。剩下的可以猜出，想必還有一些阿里沒有涉足的領域。如此看來，天貓精靈或許在服務連接上或許也會主要為阿里自身以及阿里系企業導流。

百度方面，知識、信息是它最主要的標簽，核心產品包括搜索、信息流、好看視頻等多元內容平臺。其中好看視頻等流媒體可以在小度音箱屏幕上呈現，或許有機會成為它拓展影響力的一個重要入口。因為現在不少人其實把有屏智能音箱當做平板來用，沒事聽音樂、看視頻。而在服務層面，百度在移動互聯網時代沒有阿里多，不足之處顯而易見但好處也很明顯，那就是聚合的中立性。

百度音箱的服務想象力我們亦可拿小程序來類比。據公開資料顯示，百度智能小程序屬于百度及百度系的占比分別只有10%和6.7%。根據QuestMobile發布的報告顯示，百度小程序移動視頻和生活服務占比23.3%，汽車服務占比16.7%，移動購物和移動社交均占比10%。這些智能小程序的服務資源，可以豐富小度音箱連接的服務場景。

值得一提的是，去年在電商領域動作頻繁的百度也開始發力農產品電商，原因或許同阿里類似。通過農產品的特殊性來提高MAU，然后再試著提高GMV。

農產品電商是紅海也是藍海，稱其紅海是因為競爭激烈，說它藍海是因為市場大，且一直都存在被改造的機會。從這個維度來來看，以智能音箱為戰場，圍繞服務、社區生鮮，百度與阿里之間或許一戰在所難免。

未來，阿里、百度同智能硬件廠商之間更偏向合作關系，多中心下每個場景控制中心背后都有相聯系的周邊服務可以連接和拓展。參考小程序，阿里、百度通過自身資源和能力，圍繞智能音箱構建出以服務與流量對接為核心的雙邊網絡。對于各類垂直細分的內容或服務，做的就是為其提供龐大的"公域流量池"供使用，加速商業轉化。

而相對于阿里百度連接服務的能力，小米的小愛同學或許只能圍繞場景生態做文章了，但所幸自身硬件生態足夠大。

在去年舉辦的MIDC大會上，小米宣布小愛同學5.0正式上線，小愛同學從語音助手正式升級為"智能生活助手"，但看起來似乎還是服務于小米生態鏈的智能助理。因為小米的核心戰略就是"手機xAIoT"，即以手機為核心，AIoT圍繞手機構建智能生活。這樣的生態藍圖一旦搭建完成，小米對整個家庭IOT閉環生態的掌控力可能也是最強的。但是在連接人與服務層面，小米給人的印象似乎是沒有什么建樹。

從這個維度來看，在接下來小愛同學其實與天貓精靈、百度音箱形成一種錯位競爭關系。只不過小米硬件的"全家桶"特征，這或許也決定了它與其它智能硬件制造商成為直接的對手關系。

天貓精靈、百度音箱、小愛同學，不同產品對應的不同的企業基因。互聯網公司更擅長做生態連接，而硬件廠商更擅長做生態閉環，一個開放，一個封閉，各有千秋。

未來，行業需要進一步挖掘用戶的需求場景，加強智能音箱與各類場景的交匯和融合。在家庭以外，出行、車載等都有可挖掘的空間，這需要企業長期主義的產業格局以及持續的技術加持。連接服務需要互聯網公司，做硬件載體就得家電企業，誰也取代不了誰。不同基因的企業既協同又博弈，這或許才是推動智能家居發展的矛盾動力。

關鍵詞： 智能音箱