瑞安房地產有限公司發布公告稱，于2020年12月22日，公司的間接全資附屬公司奧華與合營公司及合營伙伴高富諾集團旗下公司就成立合營公司(國盈發展有限公司)訂立契據。
據此，合營伙伴將無條件認購合營公司的50股新股，認購價為港幣50元(相當于認購價每股港幣1元)。認購事項完成后，合營公司將由奧華及合營伙伴各占50%權益。
認購事項完成后，預期合營公司旗下的外商獨資企業將就收購中國一間持有南京綜合體物業的項目公司的全部股權訂立最終協議。為促成收購該物業，預期SODH(公司的全資附屬公司)將向賣方及貸款銀行提供若干擔保。
公告說明中指出，該物業是指位于江蘇省南京市秦淮區漢中路1號的房地產物業，總建筑面積為10.92萬平方米，包括一座45層高的甲級辦公大樓及一座7層高零售商場，以及278個地下停車位。
經查詢，漢中路1號即為南京國際金融中心，位于有“中華第一商圈”之稱的南京新街口西南角，于2009年啟動，以220米的高度成為“新街口第一高樓”，是南京標志性的綜合體項目。
綜合此前媒體報道，該大樓由招商地產打造，并于2008年12月以16.25億的總價出售給李嘉誠旗下的亞騰亞洲基金(ARA)。2014年，ARA以24.8億的高價出售給三胞集團。這是當時長三角地區內(除上海)有史以來金額最大的有穩定收益物業的整棟交易。
三胞集團是一家總部位于江蘇南京的大型民營企業集團，旗下擁有南京新百、宏圖高科兩家A股上市公司。2018年6月，三胞集團資金鏈斷裂，引發債務危機。銀保監會、江蘇省政府、南京市政府等各級政府和相關部門先后介入。同年9月5日，三胞集團金融債委會正式組建，協調和推動三胞集團債務風險化解工作。
據了解，“地方政府+央企戰投”兩方的鼎力支持是三胞集團債務重組順利開展的關鍵，某全國性資產管理公司作為“紓困資金方”積極介入，為三胞集團提供增量紓困資金80億元的巨額流動性支持。
三胞集團債務重組不對債權本金進行調整，將全部納入“留債清償本金”，根據方案，三胞集團將清理處置留存業務資產白名單以外的非主營業務資產，該等資產處置所得款項或資產價值將全部用于清償債務，實現債務削減。同時將引進有實力的戰略投資者，積極盤活主業優質資產，紓困資金方將提供相應紓困資金，三胞集團將按照重組計劃逐步完成各項償債工作。
此次三胞集團的債務重組采用了“協議重組”的創新方式，不破產不逃廢債、不打折不賴帳，將盡最大努力盡早完成債務清償。且債務重組后三胞集團法律主體不變，仍將是一家扎根于南京的有限責任公司。
三胞集團近年來所布局的大健康產業有較好的盈利能力和發展前景，引入戰投紓困資金后，可以逐步修復資產，一方面處置非主業資產用于清償債務，另一方面聚焦主業，大力發展生物醫療和康養業務，盤活自身經營現金流。待流動性問題緩解后，可以逐步修復、處置相關資產和恢復業務正常經營，在實現企業重回正常發展軌道的同時，保障償債資產和現金流穩定。
對于本次收購，瑞安房地產方面表示，成立合營公司符合公司的輕資產策略，讓公司可更專注于成為一級商業房地產業主及營運商。
潛在收購該物業為合營公司提供具吸引力的投資機會，以擁有及營運位于江蘇省省會南京市最優越地段之一的優質商業綜合大樓。該物業為新街口中心商業區的地標建筑，有穩定的租金收入及增值潛力。收購該物業可利用公司在南京現有的資產管理能力，擴展公司管理的商業組合，并為公司帶來更佳財務業績。
合營公司股東承諾出資總額將不超過16.2億元，其中包括與收購事項相關的承諾出資;根據收購事項的最終協議外商獨資企業須支付的違約金及賠償金(如有);合營公司及外商獨資企業的營運開支;及未來現金出資。承諾出資將首先以股東自有資金通過不計息股東貸款支付。
公告顯示，合營伙伴為高富諾集團旗下于香港注冊成立的有限公司，高富諾集團為一間私營國際物業公司，擁有逾340年的發展、管理及投資往績，目的是改善物業及地區，以帶來持久的商業及社會利益。
而賣方于中國注冊成立，其主要業務為投資控股。于本公布日期，賣方為持有該物業的項目公司全部股權的唯一法定擁有人，并由一項資產擔保證券計劃最終實益擁有，該計劃最終由招商銀行實益擁有49.45%權益，其余權益則由11名其他投資者擁有。
關鍵詞： 瑞安房地產
