摘要：恒林股份5月12日晚間公告，擬收購(gòu)廚博士家居100%的股權(quán)，估值7億元。
湖州安吉家具制造商恒林股份(603661)5月12日晚間公告，公司擬以現(xiàn)金收購(gòu)GLORYWINNERTRADINGLIMITED持有的東莞廚博士家居有限公司(簡(jiǎn)稱“廚博士家居”)100%的股權(quán)，估值7億元。
據(jù)了解，廚博士家居的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為房地產(chǎn)全裝修業(yè)務(wù)提供木作產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)及精裝修總承包的一站式專業(yè)解決方案，產(chǎn)品系列主要涵蓋整體櫥柜、浴室柜、全屋定制及收納家具、木門(mén)及防火門(mén)等。廚博士家居是目前國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)精裝修工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)，主要合作方為萬(wàn)科、碧桂園、保利、陽(yáng)光城、旭輝、藍(lán)光、金科等房地產(chǎn)龍頭企業(yè)，是唯一一家連續(xù)七年榮獲萬(wàn)科A級(jí)供應(yīng)商的定制類企業(yè)。
報(bào)告顯示，恒林股份是辦公家具行業(yè)領(lǐng)先的上市公司，廚博士家居為家居行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，GLORY WINNER TRADING LIMITED為廚博士家居的唯一股東。恒林股份有意以全現(xiàn)金方式，通過(guò)受讓GLORYWINNERTRADINGLIMITED持有的廚博士家居100%股權(quán)，取得廚博士家居的控制權(quán)。恒林股份方承諾收購(gòu)?fù)瓿珊笙驈N博士家居增資3億元。本次收購(gòu)的公司整體估值按廚博士家居2020年、2021年、2022年扣除非經(jīng)常性損益的三年平均凈利潤(rùn)的10倍進(jìn)行估值，即7億元。
正式協(xié)議簽署后，GLORYWINNERTRADINGLIMITED將向恒林股份承諾：廚博士家居2020年度、2021年度和2022年度實(shí)現(xiàn)的平均凈利潤(rùn)不低于7000萬(wàn)元。廚博士家居2020年度、2021年度和2022年度的參照凈利潤(rùn)分別為5000萬(wàn)元、7000萬(wàn)元、9000萬(wàn)元。
值得一提的是，各方還約定，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，GLORYWINNERTRADINGLIMITED應(yīng)在收到對(duì)應(yīng)的全部交易對(duì)價(jià)后，將交易對(duì)價(jià)扣除相關(guān)稅費(fèi)之后的余額至少50%部分用于購(gòu)買(mǎi)恒林股份的股票，購(gòu)買(mǎi)方式為二級(jí)市場(chǎng)直接購(gòu)買(mǎi)以及大宗交易轉(zhuǎn)讓等。
恒林股份方面表示，本次交易完成后，廚博士家居將成為公司的全資子公司，通過(guò)廚博士家居在工程精裝領(lǐng)域豐富的生產(chǎn)制造、施工管理經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)業(yè)務(wù)資源，公司將充分發(fā)揮與廚博士家居的協(xié)同效應(yīng)，在市場(chǎng)和渠道、產(chǎn)品和技術(shù)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)等方面資源整合，提升公司整體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和企業(yè)影響力，更好地發(fā)揮公司及廚博士家居在業(yè)務(wù)層面的優(yōu)勢(shì)，且有利于拓寬公司的發(fā)展渠道、更好地布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和豐富產(chǎn)品業(yè)務(wù)線，預(yù)計(jì)對(duì)公司的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響;同時(shí)可拓展廚博士家居的生產(chǎn)規(guī)模、增強(qiáng)其產(chǎn)品設(shè)計(jì)及研發(fā)實(shí)力，更好地服務(wù)下游客戶。
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